インフォメーション(更新情報)


2018年10月15日

2018年10月度セミナー資料『民法改正の概要と生命保険見直しのポイント』を掲載しました。


セミナー資料集 > セミナー使用資料 >
民法改正の概要と生命保険見直しのポイント [2018.10 使用資料]

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 詳細 
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2018年10月度FP塾「民法改正の概要と生命保険見直しのポイント」.PDF
相続<民法改正>リーフレット.PDF
★必ずお読みください.PDF
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セミナー資料集 > パワーポイント >
民法改正の概要と生命保険見直しのポイント
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 詳細 
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■民法改正の概要と生命保険見直しのポイント
・民法改正【相続法】の主な項目(2018年7月13日公布)

■1.配偶者の居住権を保護するための方策
・配偶者の居住権が脅かされるケース
・配偶者短期居住権・配偶者居住権
・配偶者居住権の評価(簡易評価)
・「配偶者居住権」の改正民法条文①
・「配偶者居住権」の改正民法条文②

■2.遺産分割に関する見直し
■配偶者保護のための方策
・配偶者へ贈与された居住用不動産は、特別受益としない!
・配偶者へ贈与された居住用不動産は、特別受益としない(改正民法条文)

■仮払い制度等の創設
・【参考】預貯金(預貯金払戻請求権)の取扱いの経緯
・仮払い制度等の創設
・【参考】平成28年12月19日 最高裁大法廷判決要旨
・預貯金の仮払い制度の創設(改正民法条文)

■遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
・遺産分割協議前の財産の処分【現行】
・遺産分割協議前の財産の処分【改正後】
・遺産分割前の財産処分について(改正民法条文)

■3.遺言制度に関する見直し
・自筆証書遺言の方式緩和
・自筆証書遺言の方式緩和(改正民法条文)
・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
・法務局における自筆証書遺言の保管制度の概要①
・法務局における自筆証書遺言の保管制度の概要②

■4.遺留分制度に関する見直し
・相続人に対する贈与の持戻しが10年に!
・遺留分を算定における相続人への贈与(改正民法条文)
・遺留分減殺請求権の効力【改正前】
・遺留分減殺請求権の効力および法的性質の見直し【改正後】
・遺留分侵害額は金銭債権で(改正民法条文)

■5.相続の効力に対する見直し
・相続の効力等に関する見直し(「相続させる」の意味)
・【解説】「第三者に対抗できる(またはできない)」とは?
・【解説】『相続させる』遺言の意味
・【参考】「相続させる」旨の遺言の権利関係と改正
・【参考】平成3年4月19日 最高裁判決要旨「相続させる」香川判決
・【参考】平成14年6月10日 最高裁判決要旨「相続させる」遺言の不動産の取得と登記
・共同相続における権利の承継の対抗要件(改正民法条文)

■6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
・相続人以外の者の貢献を考慮:「特別寄与者」①
・相続人以外の者の貢献を考慮:「特別寄与者」②
・特別寄与者は相続人に対し金銭請求できる(改正民法条文)
・民法改正と生命保険
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2018年10月2日

社会情勢の変化により、およそ40年ぶりに民法[相続法]等の大きな改正がおこなわれました。
それに伴いまして、相続<民法改正>リーフレットを作成いたしました。
ご活用いただければ幸いです。
※一括ダウンロードもご用意しております。





ダウンロードは『セミナー資料集 > リーフレット』から
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<民法改正リーフレット>
・No.1 民法[相続法]等の一部が改正になったことをご存知ですか?
・No.2 民法改正により『配偶者の居住権』が保護されることをご存知ですか?
・No.3 配偶者居住権の新設により、評価方法が新しくなります!
・No.4 婚姻期間20年以上の配偶者へ贈与された居住用不動産は、遺産の先渡し(特別受益)の扱いをしない!
・No.5 相続された預貯金債権の仮払い制度ができることをご存知ですか?
・No.6 相続開始後の共同相続人による財産処分について、不公平を是正する方策が設けられます!
・No.7 自筆証書遺言の方式が緩和され、すべてを自筆しなくても良くなります!
・No.8 自筆証書遺言が公的機関(法務局)に保管できるようになります!
・No.9 遺留分算定において、相続人に対する贈与(特別受益)の持戻しが、最長十年に変わります!
・No.10 遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになります!
・No.11 『相続させる』旨の遺言でも、登記などがないと第三者に対抗できなくなります!
・No.12 相続人以外の親族(子どもの嫁など)による介護等の貢献が報われるようになります!

2018年10月2日

WEB版「新・相続対策マスター」は、現在、試用版として、2018年(平成30年)税制改正によって新たに設けられた「特例納税猶予制度」に対応いたしました。
7月から会員のみに使用していただいておりますが、この度、「Version. 2.1」から「Version. 2.2」にバージョンアップいたしました。

バージョンアップの内容は、試用版 バージョンアップ(Ver.2.3)のお知らせでご確認ください。

なお、「Version. 2.0」からバージョンアップの内容は、
試用版 バージョンアップ(Ver.2.1)のお知らせ
試用版 バージョンアップ(Ver.2.2)のお知らせ
でご確認ください。


WEB版「新・相続対策マスター」試用版(Ver.2.3)は【新・相続対策マスター】からアクセスしてください。
FP塾プラチナ会員・プレミアム会員のみの閲覧となります。

2018年10月2日

2018年9月度セミナー音声『[第一部]会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要 / [第二部]実際の導入例と注意すべきポイント』を公開しました。




[再生時間:2時間10分]

[第一部]会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要(講師:吉光 隆)
 1-1.事業承継<特例>リーフレットNo.1~No.7_[17分]
 1-2.事業承継<特例>リーフレットNo.8~No.12_[15分]
 1-3.会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要_[11分]
 1-4.福利厚生の二分類【法定福利と法定外福利】~_[12分]

[第二部]実際の導入例と注意すべきポイント(講師:鈴木 由紀子)
 2-1.保険会社が担う企業の福利厚生制度~_[18分]
 2-2.遺族が保険会社から受取った保険金は、会社の死亡退職金か?個人の死亡保険金か?~_[16分]
 2-3.超長期定期保険の活用~_[14分]
 2-4.医療(がん)保険の特徴_[15分]


■ダウンロード版
[第一部]会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要 / [第二部]実際の導入例と注意すべきポイント

■再生版
[第一部]会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要 / [第二部]実際の導入例と注意すべきポイント

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2018年10月1日

法人の基礎から生命保険の提案までを体系的に学べます!
※FP塾プラチナ会員・Basic会員のみ✩ログインして閲覧可


法人の基礎<全12回>
【6章】法人のリスクマネジメント(1)



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2018年9月1日FP塾大阪Basic
講師:古賀 大輔

[再生時間:1時間23分]

1.営業でのアポイントメントの取り方~リスクマネジメントとは [16分]
2.日本の自然災害発生頻度及び被害状況 [8分]
3.リスクマネジメントのプロセス [18分]
4.リスクマップで見る対応の方向性 [21分]
5.リスクと保険 [20分]

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2018年9月8日FP塾東京Basic
講師:鈴木 由紀子

[再生時間:1時間32分]

1.はじめに~リスクマネジメントとは [9分]
2.日本の自然災害発生頻度及び被害状況 [14分]
3.リスクマネジメントのプロセス [21分]
4.リスクマップで見る対応の方向性 [27分]
5.リスクと保険 [21分]

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【Basic】WEBセミナー』からご覧ください(ログインが必要です)

2018年10月1日

2018年9月Basic資料集『【6章】法人のリスクマネジメント(1)』を掲載しました。
※FP塾プラチナ会員・Basic会員のみ✩ログインして閲覧可


Basicセミナー資料集 > セミナー使用資料 >
【6章】法人のリスクマネジメント(1)[2018.9 使用資料]


Basicセミナー資料集 > パワーポイント >
【6章】法人のリスクマネジメント(1)
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 詳細 
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・法人の知識を修得していくための講座全体像
・法人(中編)全3回
・リスクマネジメントとは
・リスクマネジメントが必要な理由
・日本の自然災害発生頻度及び被害状況
・情報セキュリティトラブルの被害額(中小企業、売上規模別)
・災害事故発生状況の推移
・想定しているリスク
・災害時の行動計画の有無
・リスクマネジメントのプロセス
・リスクマネジメント対応手段の考え方
・リスクマップとは
・リスクマッピングエリアの特徴
・自分のリスクマップを作ってみよう
・リスクマップで見る対応の方向性
・頻度と影響(経済損失)を下げる工夫をする
・会社を取り巻くリスク①
・建設業のリスクマップ事例①(損保の例)
・建設業のリスクマップ事例②(人に関係するリスクを入れた例)
・建設業のリスクマップ事例③(優良事業者の例)
・リスクと保険
・会社を取り巻くリスク②
・災害・事故・感染症等への計画策定上の課題
・リスクへの対応を実施していく上での課題
・復旧資金計画
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Basicセミナー資料集 > セミナー音声 >
【6章】法人のリスクマネジメント(1)[2018.9 音声DL版]

<大阪>【6章】法人のリスクマネジメント(1)[2018.9 音声DL版]
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 詳細 
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講師:古賀 大輔

 1.営業でのアポイントメントの取り方~リスクマネジメントとは [16分]
 2.日本の自然災害発生頻度及び被害状況 [8分]
 3.リスクマネジメントのプロセス [18分]
 4.リスクマップで見る対応の方向性 [21分]
 5.リスクと保険 [20分]
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<東京>【6章】法人のリスクマネジメント(1)[2018.9 音声DL版]
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 詳細 
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講師:鈴木 由紀子

 1.はじめに~リスクマネジメントとは [9分]
 2.日本の自然災害発生頻度及び被害状況 [14分]
 3.リスクマネジメントのプロセス [21分]
 4.リスクマップで見る対応の方向性 [27分]
 5.リスクと保険 [21分]
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2018年10月1日

士業の先生を中心とする多彩な外部講師が得意分野で語る内容は圧巻!!
居ながらにして専門的知識が身につきます。


2018年9月7日東京
相続法制見直し「遺留分制度」その3
~「遺留分侵害額請求権」及び「害意」~

講師:阿形 豪士 氏

[再生時間:56分]

1.遺留分制度 [10分]
2.実際の遺留分減殺請求の事例 [17分]
3.遺留分侵害額請求権と害意 [29分]


WEBセミナーの受講は『WEBセミナー』から
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2018年9月11日

平成30年度の税制改正において、新しい「特例事業承継税制」が創設されました。
それに伴いまして、事業承継<特例>リーフレットを作成いたしました。
ご活用いただければ幸いです。
※一括ダウンロードもご用意しております。





ダウンロードは『セミナー資料集 > リーフレット』から
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<特例リーフレット>
・No.1 贈与や相続で後継者に渡す自社株の全部について、納税を猶予することができます!
・No.2 『特例承継計画』を都道府県庁に提出することから始めましょう!
・No.3 全株式について、100%の納税猶予が適用!税負担なしで後継者に株式を移すことができます!
・No.4 5年間平均で8割の雇用維持要件は実質撤廃されました!
・No.5 贈与税の特例納税猶予では先代経営者以外の複数の株主からの贈与も納税猶予の対象となります!
・No.6 贈与税の特例納税猶予と相続時精算課税の併用が第三者の後継者にも適用となります!
・No.7 特例事業承継税制において、経営承継期間後の売却・消滅・解散時にも株価再計算による減免制度を導入!
・No.8 特例事業承継税制の『会社の要件』はご存知ですか?
・No.9 贈与税の特例納税猶予の『先代経営者・後継者の要件』はご存知ですか?
・No.10 相続税の特例納税猶予の『先代経営者・後継者の要件』はご存知ですか?
・No.11 特例事業承継税制を検討される場合には、『全体の手続きの流れ』を確認してください!
・No.12 特例贈与後に、先代経営者が死亡した場合は、相続税への切替手続きが必要となります!

2018年9月10日

2018年9月度セミナー資料『[第一部]会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要 / [第二部]実際の導入例と注意すべきポイント』を掲載しました。


セミナー資料集 > セミナー使用資料 >
[第一部]会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要 / [第二部]実際の導入例と注意すべきポイント [2018.9 使用資料]

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 詳細 
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2018年9月度FP塾「[第一部]会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要」.PDF
2018年9月度FP塾「[第二部]実際の導入例と注意すべきポイント」.PDF
事業承継<特例>リーフレット.PDF
相続<民法>No.1_民法[相続法]等の一部が改正になったことはご存知ですか?.PDF
★必ずお読みください.PDF
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セミナー資料集 > パワーポイント >
福利厚生制度の概要
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 詳細 
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■会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要
・福利厚生(制度)とその必要性!
・若年層の離職増大!若者は何を求めるか?
・初めて勤務した会社を辞めた主な理由
・福利厚生の推移
・福利厚生の二分類【法定福利と法定外福利】
・社会保険料率(従業員)
・法定外福利の詳細
・法定福利と法定外福利の割合
・法定外福利費の内訳
・選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)とは?

■保険からアプローチする福利厚生制度
・保険会社が担う企業の福利厚生制度

■(参考)退職金制度の仕組図一覧
・退職金制度の概要
・従業員の退職金制度のまとめ(一覧表)
・中小企業退職金共済(中退共)
・特定退職金共済(特退共)
・確定拠出企業年金(DC)
・【参考】確定拠出年金の対象者・拠出限度額と既存の年金制度への加入の関係
・確定給付企業年金(基金型)
・確定給付企業年金(規約型)
・ハーフタックス(福利厚生プラン)
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ダウンロードは『セミナー資料集』から
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2018年8月29日

法人の基礎から生命保険の提案までを体系的に学べます!
※FP塾プラチナ会員・Basic会員のみ✩ログインして閲覧可


法人の基礎<全12回>
【5章】社会保険(2)



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2018年8月4日FP塾大阪Basic
講師:古賀 大輔

[再生時間:1時間32分]

1.日本の年金 [11分]
2.公的年金の仕組み [14分]
3.公的年金の給付 [12分]
4.社長の年金 [7分]
5.経営者の老後生活への不安 [8分]
6.介護保険制度仕組み [23分]
7.高額療養費制度とは [17分]

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2018年8月10日FP塾東京Basic
講師:鈴木 由紀子

[再生時間:1時間41分]

1.日本の年金 [15分]
2.公的年金の仕組み [21分]
3.公的年金の給付 [21分]
4.社長の年金 [14分]
5.介護保険制度仕組み [16分]
6.高額療養費制度とは [14分]

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