プロフィール

貝原  收(かいばら おさむ)
◦AFP(日本FP協会)
◦2級ファイナンシャルプランニング技能士
◦認定経営革新等支援機関

外資系生命保険会社の営業を経験後、2010年に独立してFP事務所を開業。
自ら生命保険募集人をしながら、経営コンサルタントとしても活動。
大学卒業後、15年間広告会社に勤務していたことから、マーケティングや事業開発にも精通、お付き合いいただいている経営者には社外参謀として呼ばれ喜ばれている。
2015年には経産省・金融庁より経営革新等支援機関として認定を受け、相続・事業承継コンサルタント業務を金融機関や士業・各専門家との連携を開始。
また、セミナー講師としても商工会議所、企業、出版社、官公庁での実績多数。

FP塾開催セミナー

2013年
8月
FP塾サマースペシャル2013
『個性的なハガキを活用した見込み客づくり』
2014年
4月
福岡FP塾『保険営業パーソンに必要な戦略的思考』
2016年
1月
福岡FP塾『民事信託(福祉型)の活用事例』
2017年
4月
福岡FP塾 福岡勉強会『記憶に残る自己PR法とは』
6月 福岡FP塾 福岡勉強会
『ローカルベンチマークの用語解説と使い方』
2018年
1月
福岡FP塾 福岡勉強会『平成30年度税制改正を営業活動に活用するポイント』
4月 福岡FP塾 福岡勉強会
『社長にお伝えしたい、最新の補助金・助成金情報』

古賀  大輔(こが だいすけ)
◦AFP(日本FP協会)
◦生命保険協会 トータル・ライフ・コンサルタント
◦2級ファイナンシャル・プランニング技能士

略歴
1968年6月生まれ
神戸市北区在住
1991年生活協同組合コープこうべ 入所
2005年第二子誕生と住宅購入を機会に自身のライフプランニングを見つめ直しライフプランニング及びファイナンシャルプランニングの重要性を痛感
自分自身のためにも、正しい知識を得ることと同時に、伝える側になりたいとの思いで保険会社アリコジャパン(現在 メットライフアリコ)に転職
2008年在職3年間、実践で学びながらファイナンシャルプランナー資格を取得
同年、保険代理店として独立
以後、保険に詳しいFPとして保険の「賢い入り方」「マネーセミナー」などのライフプランセミナーや研修を依頼されるようになる
2011年株式会社FPSを設立
相続を専門対応できるFPとして

鈴木  由紀子(すずき  ゆきこ)
◦AFP(日本FP協会)
◦生命保険協会 トータル・ライフ・コンサルタント
◦日本損害保険協会 損害保険プランナー
 (損保大学課程専門コース 認定者)
◦公認暗号通貨技能アドバイザー
(一般社団法人 日本クリプトコイン協会)

略歴
1999年大手国内生保に入社 個人向けプランニングを学ぶ
2000年中堅国内生保に入社 法人向けプランニングを学ぶ
2007年保険代理店に所属

【主な活動履歴】
・月刊FX攻略.comという月刊誌にて1年間FXコラム連載経験あり(発行者:マルコポーロ出版)
・月刊Best Planner 2009年3月号のセールスの達人のコーナーに登場(発行者:株式会社セールス手帖社保険FPS研究所)同誌2009年4月号から2010年3月号まで営業コラムを1年連載
・2011~2013年 同株式会社セールス手帖社保険FPS研究所が保険会社各社に提供する研修資料執筆に協力
・2014年11月 保険社発行「保険情報」保険流通コーナー「業績の好不況に柔軟に対応する保険設計」
・2015年10月 「つらくならない保険営業術」近代セールス社より発刊 11月にはAmazonの年金・保険の部の売上3位に


【監修経験】
・株式会社セールス手帖社保険FPS研究所 Best Planner 09年10月号 決算書からのアプローチ巻頭特集
・リクルート社 タウンマーケット保険特集

FP塾開催セミナー

2015年
6月
東京FP塾モーニングセミナー
『FP塾プレミアム会員による「WEB版 新・相続対策マスター活用事例」』
2017年
7月
FP塾 錬成講座[第三回]
顧客別、新・相続対策マスターを活用した提案
『再婚後の相続における問題点と解決事例』
2018年
2月
FP塾『[第二部] FPが知っておくべき仮想通貨の基礎知識』

山本  幸紀(やまもと ゆきのり)
◦AFP(日本FP協会)
◦生命保険協会 トータル・ライフ・コンサルタント
◦日本プロスピーカー協会 認定講師

略歴
1960年長崎県佐世保市出身
1983年長崎大学経済学部卒業後、日興証券 入社
長崎支店個人営業
1986年広報部
1994年英国日興銀行ロンドン駐在
1999年日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社広報室長
2004年AIGエジソン生命 入社
2009年
3月
総合代理店 株式会社グッドウイン 入社
2017年
5月
総合代理店 株式会社グッドウイン 退職
6月株式会社ビルド・バリュー 設立

【主な活動】
個人顧客へは、保険相談、相続対策、年金相談、住宅ローン相談、家計見直し等のコンサルティングを行なう。
法人顧客向けには、相続・事業承継、自社株評価、経営者の介護対策等のテーマで年間通して各地でセミナーを開催。

セミナーは「楽しく情報共有」、ビジネスは「三方良し」がモットー。

FP塾開催セミナー

2015年
6月
東京FP塾モーニングセミナー
『FP塾プレミアム会員による「WEB版 新・相続対策マスター活用事例」』
2017年
7月
FP塾 錬成講座[第三回]
顧客別、新・相続対策マスターを活用した提案
『一般サラリーマンへの提案事例』

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