インフォメーション(更新情報)


2018年11月30日

【FP塾プラチナ会員・Basic会員の皆様にサイト更新のお知らせ】

2018年11月Basic資料集『【8章】会社と経営者のライフプランニング』を掲載しました。


Basicセミナー資料集 > セミナー使用資料 >
【8章】会社と経営者のライフプランニング [2018.11 使用資料]


Basicセミナー資料集 > パワーポイント >
【8章】会社と経営者のライフプランニング
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 詳細 
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・法人の知識を修得していくための講座全体像
・法人(中編)全3回
・一般的な年代別ライフイベント
・会社のステ-ジ
・経営計画とライフプランニングは似ている!
・経営者のタイプ①
・経営者のタイプ②
・経営者のタイプ③
・企業の生存率
・倒産件数の推移

■創業期
・事業保障資金
・借入金対策(連帯保証)
・遺族生活資金

■成長期
・死亡退職金
・役員退職慰労金規程の有無
・役員退職慰労金・弔慰金等の資金準備方法
・事業継続資金
・借入金対策(根抵当権)
・従業員の退職金制度
・なぜ企業は退職金制度を設けるか?
・退職金制度がある企業の割合

■安定期
・役員退職慰労金
・【参考】老後生活資金
・経営者の老後生活への不安の有無
・具体的な不安の内容
・経営者の老後の生活費(夫婦二人/1ヵ月あたり)

■事業承継期
・事業承継対策
・事業承継対策の3つのポイント
・事業承継「後継者の有無」
・誰が後継者になっているか?(中規模企業)

■衰退期(収束期)
・相続対策問題
・廃業する場合の注意点
・会社清算の主な流れ
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Basicセミナー資料集 > セミナー音声 >
【8章】会社と経営者のライフプランニング [2018.11 音声DL版]

<大阪>【8章】会社と経営者のライフプランニング [2018.11 音声DL版]
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 詳細 
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講師:古賀 大輔

 1.はじめに [24分]
 2.創業期 [9分]
 3.成長期 [22分]
 4.安定期 [10分]
 5.事業承継期 [8分]
 6.衰退期(収束期) [13分]
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<東京>【8章】会社と経営者のライフプランニング [2018.11 音声DL版]
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 詳細 
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講師:鈴木 由紀子

 1.はじめに① [19分]
 2.はじめに②(経営者のタイプ) [23分]
 3.創業期 [9分]
 4.成長期 [19分]
 5.安定期 [7分]
 6.事業承継期 [8分]
 7.衰退期(収束期) [16分]
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2018年11月30日

【FP塾プラチナ会員・Basic会員の皆様にサイト更新のお知らせ】

WEBセミナー「法人の基礎【8章】会社と経営者のライフプランニング」を掲載しました!

☆★ 映像のポイント ★☆
会社のライフステージの成長(創業期→成長期→安定期→事業承継期→衰退期(収束期))とともに、ファイナンシャルプランをする上でどのようなことを考えておくべきか!?


法人の基礎<全12回>
【8章】会社と経営者のライフプランニング



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2018年11月3日FP塾大阪Basic
講師:古賀 大輔

[再生時間:1時間26分]

1.はじめに [24分]
2.創業期 [9分]
3.成長期 [22分]
4.安定期 [10分]
5.事業承継期 [8分]
6.衰退期(収束期) [13分]

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2018年11月10日FP塾東京Basic
講師:鈴木 由紀子

[再生時間:1時間41分]

1.はじめに① [19分]
2.はじめに②(経営者のタイプ) [23分]
3.創業期 [9分]
4.成長期 [19分]
5.安定期 [7分]
6.事業承継期 [8分]
7.衰退期(収束期) [16分]

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【Basic】WEBセミナー』からご覧ください(ログインが必要です)

2018年11月30日

簡易実効税率」シミュレーションページ

●平成30年4月1日以後に適用される法人税率に対応いたしました。

  ≪法人税率≫
   平成28年度および平成29年度:23.4% ⇒ 平成30年度:23.2%


「簡易実効税率」シミュレーションは
『 WEB版 シミュレーションページ』からご利用ください。
FP塾プラチナ会員・プレミアム会員のみ ログインしてご利用できます

2018年11月19日

2018年11月度セミナー資料『[第一部]これで完結!事業承継税制の全体像と生命保険活用ポイント / [第二部]事業承継の事例紹介』を掲載しました。


セミナー資料集 > セミナー使用資料 >
[第一部]これで完結!事業承継税制の全体像と生命保険活用ポイント / [第二部]事業承継の事例紹介 [2018.11 使用資料]

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 詳細 
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2018年11月度FP塾「[第一部]これで完結!事業承継税制の全体像と生命保険活用ポイント」.PDF
2018年11月度FP塾「[第二部]事業承継の事例紹介」.PDF
事業承継<特例>No.13 特例納税猶予の適用後5年間は認定取消しとなるリスクが高いことをご存知ですか?.PDF
事業承継<特例>No.14 事業承継をおこなう上での主な課題をご存知ですか?.PDF
事業承継対策全体MAP(リーフレット番号付)[低解像度].PDF
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セミナー資料集 > パワーポイント >
これで完結!事業承継税制の全体像と生命保険活用ポイント
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 詳細 
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■事業承継税制の全体像と生命保険活用ポイント
■1.納税猶予制度(特例)における 暦年課税と相続時精算課税の選択の違い
・贈与税の納税猶予制度(特例)における「暦年課税」と「相続時精算課税」の違い
・A.贈与税の納税猶予が取消しになった場合の課税の違い(図)
・B.納税猶予制度(特例)適用中に贈与者である先代経営者が死亡した場合(図)

■2.相続・事業承継全体から見た 納税猶予制度(特例)のリスクと対策
・事業承継全体から見た納税猶予制度(特例)の位置付け
・相続と事業承継は表裏一体!アプローチは相続から!
・納税猶予制度(特例)の活用・非活用におけるリスクと対策
・納税猶予制度(特例)の活用・非活用におけるリスクと生命保険活用のポイント
・【参考】納税猶予制度(特例)における事前対策の第一は株価対策
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ダウンロードは『セミナー資料集』から
FP塾プラチナ会員・プレミアム会員のみ✩ログインして閲覧できます

2018年11月16日

広島(講師:貝原收)・仙台(講師:山本幸紀)で開催しているFP塾実践講座のセミナー映像です。

現役保険営業に携わるFP塾認定講師が各々の切り口で講演!
営業に役立つ実践を踏まえた内容となっております。


■ 特例事業承継税制 ~顧客トークの留意点~


講師:貝原 收(2018年10月16日広島)
1.平成30年度 税制改正 特例事業承継税制 ~顧客トークの留意点~ [10分]
2.特例納税猶予制度の位置付けと手続き [13分]
3.特例納税猶予制度での認定要件の確認 [12分]
4.持ち株比率と株数について [15分]
5.実行のタイミングについて [21分]
6.適用対象となる中小企業とは ~ [18分]

講師:山本 幸紀(2018年10月18日仙台)
1.平成30年度 税制改正 特例事業承継税制 ~顧客トークの留意点~ [14分]
2.特例納税猶予制度での認定要件の確認 [10分]
3.持ち株比率と株数について [14分]
4.実行のタイミングについて [18分]
5.適用対象となる中小企業とは [15分]
6.雇用確保・事業継続要件(認定取消となるケース) [7分]
7.売却・合併による消滅・解散時の減免制度 [10分]


WEBセミナーの受講は『WEBセミナー』から
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2018年11月2日

2018年10月度セミナー音声『民法改正の概要と生命保険見直しのポイント』を公開しました。




[再生時間:1時間55分]

民法改正の概要と生命保険見直しのポイント(講師:吉光 隆)
 1.民法改正の概要と生命保険見直しのポイント/相続<民法改正>リーフレットNo.1_[8分]
 2.(1)配偶者の居住権を保護するための方策/リーフレットNo.2~3_[20分]
 3.(2)遺産分割に関する見直し/リーフレットNo.4~5_[25分]
 4.(3)遺言制度に関する見直し/リーフレットNo.6~8_[15分]
 5.(4)遺留分制度に関する見直し/リーフレットNo.9~10_[17分]
 6.(5)相続の効力に対する見直し/リーフレットNo.11」_[18分]
 7.(6)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策/リーフレットNo.12_[12分]


■ダウンロード版
民法改正の概要と生命保険見直しのポイント

■再生版
民法改正の概要と生命保険見直しのポイント

FP塾プラチナ会員・プレミアム会員のみ✩ログインして閲覧できます

2018年10月31日

法人の基礎から生命保険の提案までを体系的に学べます!
※FP塾プラチナ会員・Basic会員のみ✩ログインして閲覧可


法人の基礎<全12回>
【7章】法人のリスクマネジメント(2)



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2018年10月6日FP塾大阪Basic
講師:古賀 大輔

[再生時間:1時間42分]

1.前回のリスクマネジメント①での大切なポイントは2つ [9分]
2.役員・従業員のリスク [16分]
3.事業を継続するための準備 [13分]
4.やむを得ない場合、円滑な廃業に向けた準備を! [14分]
5.従業員の業務に関するリスク [26分]
6.生命保険を活用したマネジメント [24分]

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2018年10月13日FP塾東京Basic
講師:鈴木 由紀子

[再生時間:1時間41分]

1.前回のリスクマネジメント①での大切なポイントは2つ [11分]
2.役員・従業員のリスク [20分]
3.事業を継続するための準備 [22分]
4.やむを得ない場合、円滑な廃業に向けた準備を! [20分]
5.従業員の業務に関するリスク [17分]
6.生命保険を活用したマネジメント [11分]

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【Basic】WEBセミナー』からご覧ください(ログインが必要です)

2018年10月31日

2018年10月Basic資料集『【7章】法人のリスクマネジメント(2)』を掲載しました。
※FP塾プラチナ会員・Basic会員のみ✩ログインして閲覧可


Basicセミナー資料集 > セミナー使用資料 >
【7章】法人のリスクマネジメント(2)[2018.10 使用資料]


Basicセミナー資料集 > パワーポイント >
【7章】法人のリスクマネジメント(2)
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 詳細 
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・法人の知識を修得していくための講座全体像
・法人(中編)全3回
・前回のリスクマネジメント①での大切なポイントは2つ
・会社の状況によってリスクを保有できるか
・リスクマップで見る対応の方向性

■役員・従業員のリスク
・社長の死亡、ケガや病気によるリスク
・社長の死亡による運営上のリスク
・事業を継続するための準備
・短期借入金と長期借入金
・経営者死亡時の借入金返済準備
・経営者死亡時の運転資金の確保
・事業保障準備金の考え方
・やむを得ない場合、円滑な廃業に向けた準備を!
・中小企業が廃業時に直面した課題
・廃業・事業継続ともに従業員に対して考えておくこと
・従業員の退職時における会社のリスク①
・従業員の退職時における会社のリスク②
・会社整理による退職金・老後生活資金
・「会社への貸付金対策」は生命保険で解消!
・従業員の業務に関するリスク
・過労死等の労災補償状況(脳・心臓疾患)
・過労死等の労災補償状況(精神障害)
・「うつ病」患者数は15年前の3倍に!
・メンタルヘルス対策の取組み内容
・メンタルヘルス判決事例
・【資料】電通事件~働き方改革まで
・財物損害におけるリスク①
・財物損害におけるリスク②
・賠償責任とは
・保険でリスクに対応する

■生命保険を活用したマネジメント
・利益が大でお金も多の会社の場合
・利益が大でお金が少の会社の場合
・利益が小でお金が多の会社の場合
・利益が小でお金も少の会社の場合
・ハーフタックス(福利厚生プラン)
・長期平準定期保険
・定期保険
・逓増定期保険
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Basicセミナー資料集 > セミナー音声 >
【7章】法人のリスクマネジメント(2)[2018.10 音声DL版]

<大阪>【7章】法人のリスクマネジメント(2)[2018.10 音声DL版]
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 詳細 
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講師:古賀 大輔

 1.前回のリスクマネジメント(1)での大切なポイントは2つ [9分]
 2.役員・従業員のリスク [16分]
 3.事業を継続するための準備 [13分]
 4.やむを得ない場合、円滑な廃業に向けた準備を! [14分]
 5.従業員の業務に関するリスク [26分]
 6.生命保険を活用したマネジメント [24分]
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<東京>【7章】法人のリスクマネジメント(2)[2018.10 音声DL版]
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 詳細 
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講師:鈴木 由紀子

 1.前回のリスクマネジメント(1)での大切なポイントは2つ [11分]
 2.役員・従業員のリスク [20分]
 3.事業を継続するための準備 [22分]
 4.やむを得ない場合、円滑な廃業に向けた準備を! [20分]
 5.従業員の業務に関するリスク [17分]
 6.生命保険を活用したマネジメント [11分]
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2018年10月30日

士業の先生を中心とする多彩な外部講師が得意分野で語る内容は圧巻!!
居ながらにして専門的知識が身につきます。


2018年10月12日東京
相続法制見直しの行方と「配偶者居住権(短期・長期)」
講師:阿形 豪士 氏

[再生時間:56分]

1.はじめに [5分]
2.生命保険活用の視点(例) [15分]
3.配偶者居住権(短期・長期)のポイント① [12分]
3.配偶者居住権(短期・長期)のポイント② [24分]


WEBセミナーの受講は『WEBセミナー』から
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2018年10月26日

11月度FP塾セミナーの一般受付を開始しました♪
お申込み・ご参加お待ちしております。

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FP塾セミナー前に倫理研修をおこないます。
一般の方は倫理研修を受講できません。
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2018年11月度テーマ:[第一部]これで完結!事業承継税制の全体像と生命保険活用ポイント【講師:吉光隆】2018年11月度テーマ:[第二部]事業承継の事例紹介【講師:貝原 收】

[大 阪] 11月3日(土)14:00~17:00
[福 岡] 11月6日(火)14:00~17:00
[東京①] 11月9日(金)14:00~18:00
[東京②] 11月10日(土)14:00~17:00
[名古屋] 11月13日(火)14:00~17:00


●11月9日(金)東京で後半1時間お話いただきます。
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相続法制見直しの行方と「配偶者の居住権(短期・長期)」その1
講 師:阿形 豪士 氏
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会社がおこなっているさまざまな福利厚生制度の概要

[広島]
日 時:11月20日(火)14:00~16:00
講 師:貝原 收

[仙台]
日 時:11月21日(水)14:00~16:00
講 師:山本 幸紀




FP塾札幌スペシャルセミナー

日 時:11月15日(木)14:00~17:00
講 師:司法書士  椎葉 基史 氏 / 小林 廣久 氏/ 吉光 隆

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